Дэндзи был обычным подростком с простой мечтой - нормально питаться и жить без забот. Однако после смерти отца на него свалились огромные долги, превратившие жизнь в борьбу за выживание. Постоянный голод и убогое жилище стали его повседневностью.
Чтобы расплатиться с якудза, парень пошел на крайние меры - продал часть органов, занялся запрещенной охотой на демонов. Верным помощником в этом опасном деле стал Потита - странное существо с бензопилой вместо головы.
Все изменилось, когда бандиты подстроили ловушку. Дэндзи стал жертвой ритуала, но Потита не позволил ему умереть. Демон слился с телом юноши, став его сердцем. Это дало Дэндзи удивительные способности - быстрое восстановление после травм и умение превращать руки в бензопилы.
Его необычные таланты заинтересовали Бюро общественной безопасности. Теперь Дэндзи снова охотится на демонов, но уже официально. В команде он встретил Аки - серьезного напарника, и Пауэр - вспыльчивую наполовину демоницу. А еще он потерял голову от загадочной начальницы Макимы, чье обаяние сводит его с ума.