Тим и Милли прожили бок о бок уже не один год. В последнее время они всё чаще задумываются: что теперь связывает их — настоящая привязанность или просто привычка быть вместе? Пара решает сменить обстановку и перебирается в тихий провинциальный город. Здесь Милли устраивается в местную школу, а Тим по-прежнему бьётся над своей давней мечтой — записать наконец музыкальный альбом.
Во время одной из прогулок по окрестным лесам они неожиданно проваливаются в странную пещеру. Пришлось провести там всю ночь, выбираясь наружу. Но наутро с Тимом начало твориться необъяснимое. Теперь, когда Милли находится не рядом, он испытывает почти физическую боль. Какая-то неведомая сила непреодолимо влечёт его к ней, и это пугает больше, чем он готов признать.