В 1960-х годах популярный ночной клуб Нью-Йорка временно прекратил работу. Тони, которого все звали Болтун, работал там вышибалой. Теперь ему нужна была временная работа. Она требовалась всего на несколько месяцев.
В это же время Дон Ширли планировал концертный тур. Он был известным музыкантом, аристократичным и состоятельным. Его выступления включали классические произведения. Тур проходил по южным штатам Америки. Там всё ещё сохранялись расовые предрассудки и разделение людей по цвету кожи.
Ширли решил нанять помощника для поездки. Тони подошёл на роль водителя и телохранителя. Ему также предстояло справляться с разными сложностями в пути.
Двое мужчин были совершенно разными. Ничто, казалось, не связывало их. Но это путешествие окажется важным для обоих. Оно сильно повлияет на их дальнейшие судьбы.