В августе 1944-го, в густых лесах Западной Белоруссии, раскинулась полоса недавно отбитых у врага земель. Это Средиземье — район особого риска, где скрываются оставленные в советском тылу разведчики и диверсанты противника. Наши войска уже пересекли границу, и война покатилась на запад. Но опасность удара в спину нависла над наступающими частями. Лишь оперативники СМЕРШа способны сорвать эти коварные планы.