Луис с сыном едут в Марокко, чтобы найти пропавшую дочь. Она исчезла после вечеринки в пустыне. Путешествуя по разным местам, они слышат о странном рейве где-то у границы с Мавританией. Бескрайние пески и суровая природа пустыни словно показывают их тревоги и мечты. На фоне грядущих перемен им придется пройти по краю, где смешиваются свет и тьма.
