Уолтер Уайт, преподающий химию в школе, получает страшный диагноз - рак лёгких. Денег в семье постоянно не хватает, будущее выглядит мрачным. В поисках выхода он выбирает опасный путь - начинает производить метамфетамин. Помощником становится Джесси Пинкман, его бывший ученик. Когда-то Уайт способствовал исключению парня из школы. Случайно Уолтер узнаёт, что Джесси уже имел опыт создания наркотиков. Недавно УБН провело облаву, в результате которой Пинкман потерял напарника и место для производства.