В шестидесятые годы советская разведка узнает о планах США нанести удар с баз в ФРГ. Брежнев, опасаясь катастрофических последствий ультиматума, тайно договаривается с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Оба рискуют карьерой: Брежнев может быть исключен из партии, Брандт — подвергнуться импичменту. Операцию проводят в глубокой тайне. Для выполнения задания выбирают журналиста-германиста Плетнева, мужа актрисы Желтовской из популярного шоу "Кабачок 13 стульев", и бывшего сотрудника КГБ Варданова. Их цель — завербовать высшее лицо Западной Германии. Однако ЦРУ пытается сорвать их планы, а глава госбезопасности ГДР Эрих Мильке отдает приказ об устранении московской группы.
